Por Vinci Partners* e Bloomin’ Brands**
A Vinci Partners (Nasdaq: VINP), uma das gestoras líderes em ativos alternativos na América Latina, e a Bloomin’ Brands (NYSE: BLMN), uma das maiores empresas de restaurantes de casual dining do mundo, detentora das marcas Outback Steakhouse, Carraba’s, Bonefish e Fleming’s nos Estados Unidos, e Outback Steakhouse, Abbraccio e Aussie Grill no Brasil, firmaram uma parceria de longo prazo para operação dos restaurantes Outback Steakhouse, Abbraccio e Aussie em território brasileiro.
A Vinci se tornará sócia controladora da operação brasileira com 67% do capital, enquanto a Bloomin’ manterá uma participação relevante de 33%, reafirmando seu compromisso de longo prazo com a operação brasileira, presente no país desde 1997.
O objetivo dessa parceria é impulsionar o processo de expansão das três marcas, que agora contarão com a experiência de um sócio brasileiro como a Vinci, que possui um histórico de sucesso na indústria de alimentação, com investimentos em marcas como Burger King, Domino’s e Camarada Camarão.
“Estamos muito entusiasmados com a sociedade que estamos construindo com a Bloomin’ Brands, especialmente pelo fato de que o Outback é uma marca icônica que faz parte da vida dos brasileiros há quase três décadas, com uma proposta de valor e atendimento ao cliente que dificilmente encontramos em outras operações no Brasil”, disse Carlos Eduardo Martins, Co-Chefe de Private Equity da Vinci. Além disso, ele ressaltou que, nessa nova fase, o objetivo é apoiar o time de gestão atual, que vem fazendo um trabalho excepcional nos últimos anos, e continuar expandindo a presença das marcas em todo Brasil.
“Estamos felizes por ter encontrado um formato junto à Vinci para maximizar os objetivos de curto prazo da Bloomin’ Brands e, ao mesmo tempo, manter nosso compromisso de longo prazo com o Brasil”, disse Pierre Berenstein, Vice-Presidente Executivo de Estratégia Global de Clientes e Brasil da Bloomin’ Brands e ex-CEO das operações brasileiras até 2023. “Seguiremos sendo um acionista relevante e pretendemos continuar levando hospitalidade, alta qualidade e a experiência única reconhecida pelos nossos clientes”, completa.
A transação foi assinada em 6 de novembro de 2024 e deverá ser concluída antes do final de 2024. A Vinci foi assessorada pelo Itaú BBA e Tauil & Chequer Mayer Brown, enquanto o Bank of America e Lefosse assessoraram a Bloomin’ Brands.
*A Vinci Partners é uma plataforma líder de investimentos alternativos no Brasil, fundada em 2009. Os segmentos de negócios da Vinci Partners incluem private equity, ações públicas, imóveis, crédito privado, infraestrutura, situações especiais, produtos e soluções de investimento e serviços de aposentadoria, cada um gerido por equipes de investimento dedicadas, com um comitê de investimentos independente e processo de tomada de decisão próprio. Também temos um negócio de assessoria financeira, com foco principalmente em serviços de consultoria para empresas brasileiras de médio porte, em processos pré-oferta pública inicial (pre-IPO) e fusões e aquisições (M&A). Em 29 de outubro de 2024, a Vinci anunciou o fechamento da fusão com a Compass, uma das principais gestoras independentes de ativos da América Latina, criando uma gestora de ativos alternativos de serviço completo para a América Latina, que, em junho de 2024, possuía mais de US$ 52 bilhões em ativos sob gestão.
**A Bloomin’ Brands, Inc. é uma das maiores empresas de restaurantes de casual dining do mundo, com um portfólio de marcas líderes e diferenciadas. A empresa conta com quatro marcas inspiradas por seus fundadores: Outback Steakhouse, Carrabba’s Italian Grill, Bonefish Grill e Fleming’s Prime Steakhouse and Wine Bar. A Bloomin’ Brands possui e opera mais de 1.450 restaurantes em 46 estados dos EUA, Guam e 13 países, alguns dos quais são unidades franqueadas. Para mais informações, visite www.bloominbrands.com.
